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小鹏汽车猛扩发行规模调整上市计划

时间：2020-08-28 16:29:21 来源：华尔街见闻发布者：DN032

自从8月7日向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请以来，小鹏汽车就成了资本市场最关注的造车公司。最新消息称，小鹏汽车扩大了计划发行股票的规模，拟发行9970万股ADS，拟融资额约为15亿美元。

而根据其上周更新的招股书，若包含超额配售权，小鹏汽车之前的计划融资规模在10.75至12.71亿美元之间，计划发行8500万股ADS。

不仅如此，来自IFR国际金融评论的消息称，小鹏汽车计划将其美国IPO定价为每股ADS 15美元，大幅高于11-13美元的发行指导区间。

若以最新的15美元的发行价计算，小鹏汽车的最新估值超过了100亿美元。

若顺利上市，小鹏汽车将是第三家登陆美股市场的中国新能源车制造商。此前两家是蔚来汽车和理想汽车。

在美国上市的特斯拉、蔚来汽车等新能源车制造商今年以来股价表现强劲，不仅提振了投资者对这类电动汽车股票的兴趣，还鼓舞着类似公司纷纷拿出上市计划。

8月7日成功上市的理想汽车近日大幅飙涨，仅昨日就实现28.25%的日内涨幅，最高触及24.48美元，过去三日的涨幅达到56%，较11.5美元的IPO发行价翻了一倍多。蔚来汽车股价同样在近日暴涨，三日大涨45%，昨日涨15%。

与其他初创新能源车公司一样，小鹏汽车也仍处于亏损状态。在截至6月30日的六个月，净亏损1.13亿美元，几乎相当于营收(1.42亿美元)。

根据招股书，截至7月31日，小鹏汽车交付了18741辆G3 SUV。该公司于5月开始交付第二款车型P7，到7月31日发货1966辆。

总部位于广州的小鹏汽车最近完成了最新一轮融资，总额9亿美元。公司在招股书中称，卡塔尔投资局投入1亿美元，阿布扎比的穆巴达拉投资1亿美元。阿里巴巴出资2.15亿美元，增加了对小鹏汽车的投资。